کیوکو زنی با گذشته‌ای بی‌بندوبار است که از زندگی زناشویی خود رضایت جنسی ندارد. سرخوردگی‌های او باعث می‌شود که رویاهای لذت‌جویانه‌ای در سر بپروراند، مانند رابطه جنسی مادر و پدربزرگش با یکدیگر. او برای احیای زندگی مشترک خود، یک مهمانی بی‌پروا ترتیب می‌دهد. این ترفند با موفقیت همراه می‌شود.

ریونوسوکه که خود را به شکل یک راهب گدا درآورده است، در طول راه توسط اعضای پر سر و صدای یک دوجوی محلی یا مدرسه شمشیربازی که خارج از تالار خود پرسه می‌زنند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. سومین فیلم از سه‌گانه شمشیر شیطان.

یک شاهزاده هندی دنیای پر از آسایش و ثروت خود را رها می‌کند تا به مدت شش سال به جستجو و مراقبه بپردازد تا به بیداری معنوی دست یابد. سیدارتا وقتی می‌بیند مردم بیهوده از گرسنگی می‌میرند و آیین‌های مذهبی شامل قربانی کردن انسان‌ها می‌شود، به مذهب قدیمی پشت می‌کند. او در طول مراقبه‌های خود، توسط زنان رقصنده، شیاطین و نقشه‌های پلید پسرعموی جنایتکارش وسوسه می‌شود. او با غلبه بر این سختی‌ها به کمال معنوی می‌رسد و به بودا تبدیل می‌شود. او سفر می‌کند تا با مهربانی و خرد خود پیروانی جذب کند و با نجات دادن یک کاهن محلی از زیر پای فیل، پیروان بی‌شماری به دست می‌آورد. بودا در نهایت به یکی از بزرگ‌ترین رهبران مذهبی جهان تبدیل می‌شود.